Hae Jun ve Jae Hun ilk Noel ve Yeni Yıl kutlamalarına hazırlanırken, Jae Hun Hae Jun'u kendi gizli villalarından birine götürür. Tatlı bir anı olması gereken bu an, yakın arkadaşları Kang Su Hyeok'un dönüşüyle ​​gergin bir hal alır. "En iyi arkadaş" kılıfı altında, Jae Hun'un gizli geçmişini sistematik bir şekilde ortaya çıkarır, uzun zamandır gömülü sırları keskin silahlara dönüştürür ve ilişkilerine "üçüncü bir taraf" olarak müdahale etmeye çalışır; her şey acımasız ve çarpık bir oyunun parçası gibi görünmektedir. Su Hyeok'un yarattığı dalgaların ortasında, aşkları bu sınavdan sağ çıkıp daha da güçlenebilecek mi?