Song ve Lin Hanedanlıkları döneminde, yeminli kardeşler Guo Xiao Tian ve Yang Tie Xin'in iki oğlunun hikayesini anlatır. Kardeşler öldürülürken, eşleri hayatta kalır ve doğmamış oğullarını dünyaya getirir. Guo Jing Moğollarla, Yang Kang ise Jinlerle büyür, ancak babaları Song Hanedanlığı'nın kahramanlarıdır. Büyüyüp dövüş sanatları öğrenmeye başladıklarında, babalarının intikamını almak ve bu süreçte ülkeyi kötülüklerden arındırmak için yolculuklarına başlarlar.
31-36. Bölüm
