1990’ların Pekin’inde, küçük bir pansiyon, sanat ve hırs peşinde koşan bir grup genç hayalperestin yuvası haline gelir. Xu Sheng Li senarist olarak kendini kanıtlamak için çabalarken, Zhuang Zhuang daha büyük sahneleri özleyerek ticari konserlerde şarkı söyler ve Shen Ran Ran oyunculuk fırsatlarının belirsizliği içinde yolunu bulmaya çalışır. Saksofoncu Tao Liang Liang viyadüklerin altında çalıyor, Guo Zong Bao figüranlık yaparken ailesini geçindirmek için çeşitli işlerde çalışıyor ve avangart fikirlerle dolu ressam Cao Ye anlaşılmayı arzuluyor. Reddedilme, fedakarlık ve geçici zaferler arasında, sanatsal kıvılcımlarından asla vazgeçmeden hayatta kalmanın zorlu gerçekleriyle yüzleşirler. Yeni bir milenyuma adım atarken, bazıları azimle devam ederken, diğerleri pes eder, ancak her biri değişen bir döneme izlerini bırakır.