Alan, hafıza sorunları yaşayan sıradan bir genç adamdır. Aynaya her baktığında garip, yaşlı bir adamın hayaletini görmeye başladığında hayatı değişir.Alan'ın babası, gördüklerinin halüsinasyon olduğunu düşünür ve onu bir psikiyatri hastanesine tedavi için gönderir. Alan, orada yan odadaki adam Darwin ile tanışır ve aralarında bir bağ kurulur. Ancak ne olursa olsun, doktoru onu halüsinasyonlarından kurtaramaz. Alan, gördüklerinin halüsinasyon olmadığından, daha ziyade hayaletler tarafından rahatsız edildiğinden şüphelenmeye başlar. Eğer öyleyse, geçmişte Alan'ın hatırlamadığı ve onu bu yaşlı adamın hayaletine bağlayan bir şey vardır.Darwin'in yardımıyla Alan kendi geçmişini araştırmaya başlar. Mesele şu ki, Alan babasının çoktan vefat ettiğini ortaya koyan bir belge bulur.

An Yun Su, sanat öğretmeni olarak huzurlu ve sıradan bir hayat yaşarken aniden değişir. Kocası öldürülür ve onu öldürmekle suçlanır. Cinayet suçlamasından kurtulmak için mücadele eder.Hapishanedeyken, Mo Eun adında gizemli bir kadın ona yaklaşır. Mo Eun, diğer mahkumlar tarafından "cadı" olarak adlandırılır çünkü başkalarının içini görebilir ve ne düşündüklerini ve hissettiklerini kolayca anlayabilir. An Yun Su ve Mo Eun'un her ikisi de sır saklar ve tehlikeli bir anlaşma yaparlar.Bu arada, Baek Dong Hun, meslektaşları tarafından saygı duyulan ciddi bir savcıdır. Her durumda soğukkanlılığını korur ve kesin inançlara sahiptir. İnançlarını ve onurunu riske atarak An Yun Su ve Mo Eun'un sırlarını araştırır.An Yun Su'nun avukatı Jang Jeong Gu, inatçı bir kişiliğe sahip eski bir boksördür. An Yun Su'nun masumiyetini kanıtlamak için gerçeğin peşine düşer.